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萬(wàn)億級(jí)別投資規(guī)模，設(shè)備更新方案帶來(lái)經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)

2024.3.15

　　《行動(dòng)方案》提出：“到2027年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上。”而發(fā)改委主任鄭柵潔在十四屆全國(guó)人大二次會(huì)議經(jīng)濟(jì)主題記者會(huì)上答記者問(wèn)中提到：“去年，中國(guó)工業(yè)、農(nóng)業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模約4.9萬(wàn)億元。”此外，我們粗略估算顯示，從2018-2022年，七大行業(yè)的設(shè)備工器具購(gòu)置投資年均增長(zhǎng)0.8%。假設(shè)如果沒(méi)有《行動(dòng)方案》等政策激勵(lì)下，2023-2027年七大領(lǐng)域仍然維持2018-2022年的增長(zhǎng)趨勢(shì)，那么我們初步估算顯示，這個(gè)方案到2027年這七大重點(diǎn)領(lǐng)域的設(shè)備投資規(guī)模可能較2023年額外約增加1.1萬(wàn)億元以上，年均額外可能增加2700億元以上。

　　以標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。《行動(dòng)方案》強(qiáng)調(diào)通過(guò)“加快制定修訂節(jié)能降碳、環(huán)保、安全、循環(huán)利用等領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)”，“建立完善國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)一致性跟蹤轉(zhuǎn)化機(jī)制”等方式來(lái)“促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展”。這與2023年《政府工作報(bào)告》再度提及“單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低2.5%左右”的量化目標(biāo)相一致。具體目標(biāo)中除了“重點(diǎn)行業(yè)主要用能設(shè)備能效基本達(dá)到節(jié)能水平，環(huán)保績(jī)效達(dá)到A級(jí)水平的產(chǎn)能比例大幅提升”以外，還提到了“規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過(guò)90%、75%”。其中后者較2023年12月28日《工業(yè)和信息化部等八部門(mén)關(guān)于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》中提到的“工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過(guò)90%、70%”小幅提升。

　　財(cái)稅金融支持。財(cái)政資金方面，《行動(dòng)方案》提出：“把符合條件的設(shè)備更新、循環(huán)利用項(xiàng)目納入中央預(yù)算內(nèi)投資等資金支持范圍”，“中央財(cái)政對(duì)符合再貸款報(bào)銷(xiāo)條件的銀行貸款給予一定貼息支持”。稅收政策方面，《行動(dòng)方案》提出：“加大對(duì)節(jié)能節(jié)水、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備稅收優(yōu)惠支持力度，把數(shù)字化智能化改造納入優(yōu)惠范圍。”而現(xiàn)行政策下，企業(yè)購(gòu)置環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水和安全生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備，可以按專(zhuān)用設(shè)備投資額的10%抵免當(dāng)年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。金融支持方面，《行動(dòng)方案》提出：“運(yùn)用再貸款政策工具，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)設(shè)備更新和技術(shù)改造的支持”。而在2022年央行就曾推出過(guò)設(shè)備更新改造專(zhuān)項(xiàng)再貸款，額度為2000億元以上，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年，發(fā)放對(duì)象包括國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、股份制商業(yè)銀行等21家金融機(jī)構(gòu)，按照金融機(jī)構(gòu)發(fā)放符合要求的貸款本金100%提供資金支持。

　　以汽車(chē)、家電、家裝為抓手，實(shí)施消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)。汽車(chē)消費(fèi)方面，政策提出開(kāi)展以舊換新促銷(xiāo)活動(dòng)、淘汰老舊汽車(chē)、優(yōu)化汽車(chē)限購(gòu)等舉措；家電消費(fèi)方面，暢通家電更新消費(fèi)鏈條、支持企業(yè)開(kāi)展以舊換新促銷(xiāo)活動(dòng)、鼓勵(lì)有條件的地方進(jìn)行家電補(bǔ)貼等。家裝消費(fèi)方面，支持居民開(kāi)展舊房裝修、廚衛(wèi)等局部改造，持續(xù)推進(jìn)居家適老化改造等。

　　堅(jiān)持中央財(cái)政和地方政府聯(lián)動(dòng)，支持消費(fèi)品以舊換新。《行動(dòng)方案》對(duì)于家電和家裝以舊換新的資金支持，主要還是鼓勵(lì)企業(yè)和有條件的地方進(jìn)行促銷(xiāo)優(yōu)惠和財(cái)政補(bǔ)貼，基本延續(xù)了過(guò)去幾年促消費(fèi)政策的基調(diào)。汽車(chē)以舊換新方面，則提出多個(gè)資金渠道支持：“通過(guò)中央財(cái)政安排的節(jié)能減排補(bǔ)助資金支持符合條件的汽車(chē)以舊換新”、“持續(xù)實(shí)施好老舊營(yíng)運(yùn)車(chē)船更新補(bǔ)貼，支持老舊船舶、柴油貨車(chē)等更新”、“鼓勵(lì)有條件的地方統(tǒng)籌利用中央財(cái)政安排的城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金，支持新能源公交車(chē)及電池更新”。可對(duì)比的經(jīng)驗(yàn)是，2023年節(jié)能減排補(bǔ)助資金預(yù)算（第一批）規(guī)模為199億元，主要用于新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用補(bǔ)助；2022年城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金141.6億元，主要用于補(bǔ)助新能源公交車(chē)及其他客運(yùn)和出租車(chē)等。

　　實(shí)施回收循環(huán)利用行動(dòng)，加強(qiáng)廢舊產(chǎn)品設(shè)備、二手商品等回收利用。回收循環(huán)利用行動(dòng)是對(duì)設(shè)備更新、消費(fèi)品以舊換新政策的承接。對(duì)于報(bào)廢的設(shè)備或者消費(fèi)品，《行動(dòng)方案》要求“完善廢舊產(chǎn)品設(shè)備回收網(wǎng)絡(luò)”、“有序推進(jìn)再制造和梯次利用”、“推動(dòng)資源高水平再生利用”。對(duì)于二手商品，《行動(dòng)方案》提出優(yōu)化二手車(chē)交易登記管理、大力發(fā)展二手車(chē)出口業(yè)務(wù)、推動(dòng)二手電子產(chǎn)品交易規(guī)范化等舉措。《行動(dòng)方案》還提出“中央財(cái)政設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)資金，支持廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理工作”，對(duì)回收循環(huán)領(lǐng)域進(jìn)行財(cái)政支持。

　　七大行業(yè)設(shè)備工器具購(gòu)置投資增速

　　資料來(lái)源：中金公司研究部

　設(shè)備更新改造專(zhuān)項(xiàng)再貸款余額

　　資料來(lái)源：中金公司研究部

　　圖表：實(shí)施設(shè)備更新行動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域和內(nèi)容

領(lǐng)域	內(nèi)容
推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)設(shè)備更新改造	推動(dòng)鋼鐵、有色、石化、化工、建材、電力、機(jī)械、航空、船舶、輕紡、電子重點(diǎn)行業(yè)生產(chǎn)、用能、發(fā)輸配電設(shè)備的技術(shù)改造
推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)設(shè)備更新改造	推廣應(yīng)用智能制造設(shè)備和軟件，加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，培育數(shù)字經(jīng)濟(jì)
加快建筑和市政基礎(chǔ) 設(shè)施領(lǐng)域設(shè)備更新	加快更新安全風(fēng)險(xiǎn)高的老舊住宅電梯
	推進(jìn)自來(lái)水廠及加壓調(diào)蓄供水設(shè)施設(shè)備、供熱設(shè)施設(shè)備、燃?xì)饫匣艿馈⑸钗鬯幚碓O(shè) 施的升級(jí)改造
	推進(jìn)建筑外墻保溫、門(mén)窗、供熱裝置的節(jié)能改造
	推動(dòng)地下管網(wǎng)、橋梁隧道、窨井蓋建設(shè)，加快重點(diǎn)公共區(qū)域和道路視頻監(jiān)控等安防設(shè)備改造
支持交通運(yùn)輸設(shè)備和老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械更新	推進(jìn)城市公交車(chē)電動(dòng)化替代，支持老舊新能源公交車(chē)和動(dòng)力電池更新?lián)Q代
	加快淘汰國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)及以下的柴油貨車(chē)
	加快老舊船舶報(bào)廢更新，大力支持新能源動(dòng)力船舶發(fā)展
	實(shí)施好農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策，推進(jìn)老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新
	加強(qiáng)電動(dòng)、氫能等綠色航空裝備產(chǎn)業(yè)化能力建設(shè)
提升教育文旅醫(yī)療設(shè) 備水平	推動(dòng)高校、職業(yè)院校(含技工院校)更新置換先進(jìn)教學(xué)及科研技術(shù)設(shè)備
	推進(jìn)索道纜車(chē)、游樂(lè)設(shè)備、演藝設(shè)備等文旅設(shè)備更新提升
	推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)裝備和信息化設(shè)施迭代升級(jí)，加快醫(yī)療機(jī)構(gòu)病房改造提升